これはデモです。会社名・数字はすべて架空です。画面のうち「案件管理連携」と記載の要素は、提携先が開発中の案件管理システムとのデータ連携イメージ（構想段階）であり、実際の連携仕様は協議中です。
株式会社さくら精機（架空）顧問プラン ｜ 契約期間：2026年4月〜 ｜ 定例：毎月第2金曜 14:00
担当顧問：渡邊 裕一（GOS）AI経営相談デスク：桐生 宗一郎 ｜ AI秘書：桜井 香織
短期目標案件管理連携
72%
粗利率28%回復（Q3）
45%
主要3顧客の単価改定
80%
月次決算を5営業日に短縮
20%
後継体制の役割定義
今月の予実（8月）案件管理連携
| 科目 | 予算 | 実績 | 差異 |
|---|---|---|---|
| 売上高 | 42,000 | 39,480 | ▲2,520 |
| 売上総利益 | 11,760 | 10,266 | ▲1,494 |
| 販管費 | 8,900 | 8,610 | +290 |
| 営業利益 | 2,860 | 1,656 | ▲1,204 |
課題（Check）：売上未達はA社の発注後ろ倒しが主因。粗利率は材料値上がり分の転嫁が2顧客で未了。
今月アクション（Act）：①A社の9月確定注文を今週中に取り付け（担当：営業部長） ②単価改定の残り2社に9/12までに改定案提示（担当：GOS渡邊が同席）
単位：千円 ｜ 予実差分は案件管理システムのPDCA管理から自動反映（イメージ）
KPI Watch アラートGOS
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粗利率が2ヶ月連続で警戒線割れ（26.0%）タスク起票済み
9/3 検知 → AI秘書がタスク「単価改定の進捗確認」を起票し期日を設定
9/3 検知 → AI秘書がタスク「単価改定の進捗確認」を起票し期日を設定
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売掛金回転が61日→68日に悪化タスク起票済み
9/1 検知 → 回収遅延先の一覧を今週の定例議題に追加
9/1 検知 → 回収遅延先の一覧を今週の定例議題に追加
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月次決算 6営業日で確定（前月比▲2日）
9/4 確認 → 目標「5営業日」まであと1日
9/4 確認 → 目標「5営業日」まであと1日
直近の議事録案件管理連携
8月度 定例経営会議AI草稿→顧問確認済み8/8 ｜ 決定3件・宿題5件 → うち4件をタスク登録
単価改定 事前打合せ（B社向け）AI草稿→顧問確認済み8/21 ｜ 改定幅と提示順序を決定
後継体制ワークショップ 第1回AI草稿8/28 ｜ 現社長の専任業務の棚卸しを開始
議事録から起票 — AI秘書 → 案件管理GOS案件管理連携
① 会議の音声を秘書が文字起こし→② 議事録と宿題を作成→③ お客様が確認して「登録」→④ 案件管理のタスクに落ちる→⑤ 秘書が期日を見張り、朝の申し送りへ
AI秘書（桜井）が作成した議事録 — 9/11 9月度 定例経営会議（架空）
# 9月度 定例経営会議
日時: 2026/9/11 14:00–15:10 ｜ 参加: 山田社長・営業部長・経理課長・渡邊（GOS）
## 決定事項
・A社の9月確定注文は営業部長が9/16までに取り付ける
・単価改定は残り2社（B社・C社）へ9/19に同時提示。改定幅は資料どおり
・月次決算は9月分から「5営業日」を正式目標にする
## 宿題
・A社 確定注文の取り付け（営業部長・9/16）
・B社・C社への改定案提示の場を設定（山田社長・9/19）
・9月分の月次決算を5営業日で締める段取り（経理課長・10/7）
・後継体制ワークショップ第2回の日程調整（渡邊・9/25）
## 未解決・持ち越し
・回収遅延先D社の対応方針（次回）
秘書が取り出した宿題（お客様が確認・修正して承認）
押した宿題だけが登録されます（AIが勝手に起票することはありません）。登録先は提携先の案件管理システム（MCP連携・構想段階）。登録後は、この画面の「今週のタスク」と「直近の議事録」に反映され、期日が近づくとAI秘書が朝の申し送りで知らせます。
今週のタスク案件管理連携
9/4A社 9月確定注文の取り付けお客様期日超過
9/8単価改定案（残り2社分）ドラフト作成GOS進行中
9/9回収遅延先一覧の作成と定例議題への追加AI秘書進行中
9/119月度 定例経営会議 資料準備GOS進行中
9/12改定案の2社への提示（GOS同席）お客様予定
9/28月度 予実差分の出力と課題整理AI秘書完了